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　　摩根士丹利发布研报称开yun体育网，金蝶海外（00268）上半年龄迹基本合乎预期，收入达32亿元东说念主民币（同比增长11.2%），合乎阛阓预期，较该行计划普及1.6%，主要收货于传统企业资源规划（ERP）业务的较高孝顺。云收入增长11.9%看似泛泛，大摩强调云业务占总收入的84%，其增长应与总收入增长趋于一致。大摩以为，在宏不雅经济疲软和金蝶握续进行职工精简的情况下，干系增长并非易事。大摩予该股“与大市同步”评级，规划价14.2港元。

　　大摩暗示，金蝶海外上半年毛利率为65.6%，高于其计划的64.1%，可能收货于传统ERP业务收入占比更高。订阅业务毛利率为96%，非订阅业务毛利率为31%。订阅业务极高的毛利率使大摩对其恒久利润远景更有信心，因为收入结构正向订阅业务颐养，该行以为全年盈利能力推崇精良。

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